Специалист по первичной документации

- Работа с клиентами
- Проверка документов, предоставленных клиентом;
- Проведение процедуры идентификации клиента;
- Оценка платежеспособности клиента;
- Подготовка пакета документов для заключения кредитного договора;
- Открытие и закрытие счетов;
- Формирование досье;
- Проведение сделок на территории партнеров банка;
- Ввод данных в систему;
- Обзвон клиентской базы с целью продажи банковских продуктов.

- Консультирование клиентов по продуктам потребительского
кредитования и пластиковым картам;
- Первичная оценка платежеспособности клиента;
- Помощь клиенту в выборе оптимальной кредитной программы;
- Оформление кредитной документации;
- Составление и ведение отчетности для руководства.

- Сопровождение договоров добровольного медицинского страхования;
- Выставление счетов страхователям;
- Прикрепление/открепление застрахованных лиц к лечебно - профилактическим учреждениям;
- Составление и рассылка писем в страховые компании по договорам ДМС;
- Взаимодействие с договорными отделами страховых компаний;
- Ведение базы застрахованных лиц по компаниям-клиентам;
- Оформление страховых полисов для лиц, выезжающих за рубеж;
- Проведение личных встреч с первыми лицами компании, презентация продуктов компании.

- Оформление документации для прикрепления и открепления застрахованных лиц;
- Прикрепление застрахованных лиц к лечебным учреждениям в соответствии со сроками и программой страхования;
- Ведение переписки с лечебными учреждениями;
- Взаимодействие с лечебными учреждениями с целью уточнения списка застрахованных лиц и срока действия договоров страхования;
- Работа с архивной документацией;
- Работа с действующей базой застрахованных лиц компании, внесение данных по новым клиентам;
- Заказ канцелярии для отдела;
- регистрация входящей/исходящих документации.