Продавец-консультант (ТЦ "Конфитюр")

Описание

ОПЕРАЦИОННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Вместе с Бургер Кинг 4 года и 3 месяца:
- Начинала свой путь в компании в должности
интерна -аналитика дивизиона Евразия;
-В 2021 году перешла на должность аналитика в
Управление мотива ции и льгот;
-В 2024 году присоединилась к команде нового
подразделения – Управления автоматизации и
данных по людям.
Менеджер по метрикам и отчетности
Управление автоматизации и данных по людям
Юлия Литвин

ЦЕЛЬ ВЕБИНАРА ОПЕРАЦИОННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ТЕМЫ КОТОРЫЕ ОБСУДИМ НА ВЕБИНАРЕ
Познакомиться с картой отчетности по основным HR -метрикам.
Обсудить часто задаваемые вопросы по блокам «Комплектность» и «Текучесть».
Получить рекомендации для комфортной работы с отчетностью по людям.
o Система отчетности по людям - структура, периодичность выхода, расположение отчетов;
o Комплектность работников - источники данных по фин. показателям, часто задаваемые вопросы;
o Текучесть работников - исключающие причины увольнений, часто задаваемые вопросы,
рекомендации по проверке отчета;
o Краткие общие рекомендации и советы по работе с отчетностью .

КАРТА ОТЧЕТНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ МЕТРИКАМ
Разрез отчетности Блок данных Название отчёта/презентации Расположение Периодичность выхода / обновления Ответственный за подготовку Дата выхода
Еженедельная отчетность
Комплектность Отчет по комплектности работников S:\Персонал \:R отчеты \1. Комплектность еженедельная \ Еженедельно Литвин Юлия Каждый понедельник до 15 -00 (в случае задержки получения фин. данных - до 17 -00)
Отсутствия и потеряшки Отчет по отсутствующим и потеряшкам S:\Персонал \:R отчеты \2. Отчет по отсутствиям и потеряшкам \ Еженедельно Литвин Юлия Каждый понедельник до 16 -00
Курьеры Отчет по активности курьеров \\bk.local \netdisk \S\Персонал \:R отчеты \9. Отчетность по курьерам \ Еженедельно Швецова Наталья Каждый вторник до 15 -00
Корп. университет Дашборд метрик Корп. университета \\bk.local \netdisk \S\Персонал \:R отчеты \8. Обучение и кадровый резерв \ Еженедельно Дерябина Марина Каждый понедельник до 17 -00
Еженедельная презентация по людям Показатели по людям \\bk.local \netdisk \S\Персонал \:R отчеты \12. Еженедельные презентации \ Еженедельно Литвин Юлия (блок основных метрик), Дерябина Марина (блок Корп. универа) Каждый вторник до 10 -00
Отчетность, выходящая 2 раза в месяц
Баланс отпусков Отчет по балансу отпусков работников ресторанов S:\Персонал \:R отчеты \5. Отчет по балансу отпусков работников \ Дважды в месяц Швецова Наталья 16 числа отчетного месяца и до 3 числа месяца, следующего за отчетным
Активность в КингДом Отчет по активности работников ресторанов в КингДом \\bk.local \netdisk \S\Персонал \HR отчеты \11. Внутриком - DaOffice \ Дважды в месяц Дерябина Марина 16 числа отчетного месяца и до 5 числа месяца, следующего за отчетным
Ежемесячная отчетность
Комплектность
Ежемесячный отчет по комплектности \\bk.local \netdisk \S\Персонал \:R отчеты \4. Ежемесячные отчеты \2024 \ Ежемесячно Литвин Юлия Первая версия отчета - до 5 числа месяца, следующего за отчетным, финальная версия - до 12 числа
Загрузка стаффинга в систему Ежемесячно Швецова Наталья Первая неделя отчетного месяца после выхода модели LC
Шаблон для корректировок стаффинга Рассылка в почте, получатели - HR BP Ежемесячно Швецова Наталья Рассылка шаблона - 15 числа отчетного месяца, срок проверки - до 21 числа
Накопительный отчет по комплектности за год \\bk.local \netdisk \S\Персонал \:R отчеты \4. Ежемесячные отчеты \2024 \ Ежемесячно Литвин Юлия Финальная версия - до 13 числа месяца, следующего за отчетным
Текучесть
Отчет по текучести работников \\bk.local \netdisk \S\Персонал \:R отчеты \4. Ежемесячные отчеты \2024 \ Ежемесячно Литвин Юлия Первая версия отчета - до 5 числа месяца, следующего за отчетным, финальная версия - до 12 числа Отчет по текучести для внесения причин увольнений Рассылка в почте, получатели - HR BP Ежемесячно Дерябина Марина За 3 дня до окончания отчетного месяца
Накопительный отчет по текучести за год \\bk.local \netdisk \S\Персонал \:R отчеты \4. Ежемесячные отчеты \2024 \ Ежемесячно Литвин Юлия Финальная версия - до 13 числа месяца, следующего за отчетным
Отчет по текучести иностранных студентов \\bk.local \netdisk \S\Персонал \:R отчеты \4. Ежемесячные отчеты \2024 \ Ежемесячно Дерябина Марина До 10 числа месяца, следующего за отчетным
Внутренние переводы Отчет по внутренним переводам \\bk.local \netdisk \S\Персонал \:R отчеты \4. Ежемесячные отчеты \2024 \ Ежемесячно Литвин Юлия До 5 числа месяца, следующего за отчетным
Факт отработанных часов Отчет по табелю учета рабочего времени за месяц S:\Персонал \:R отчеты \4. Ежемесячные отчеты \Отчеты по табелю учета рабочего времени за месяц \ Ежемесячно Литвин Юлия До 5 числа месяца, следующего за отчетным
Отчет по средней выработке ТН+ЧБР ФТ и ПТ S:\Персонал \:R отчеты \4. Ежемесячные отчеты \Отчеты по средней выработке \ Ежемесячно Дерябина Марина До 5 числа месяца, следующего за отчетным
Курьеры
Комплектность курьеров \\bk.local \netdisk \S\Персонал \:R отчеты \9. Отчетность по курьерам \Комплектность курьеров \ Ежемесячно Вязигина Эвелина
Отчет по активности курьеров \\bk.local \netdisk \S\Персонал \:R отчеты \9. Отчетность по курьерам \ Ежемесячно Швецова Наталья До 5 числа месяца, следующего за отчетным
Текучесть курьеров \\bk.local \netdisk \S\Персонал \:R отчеты \9. Отчетность по курьерам \ Ежемесячно Литвин Юлия До 5 числа месяца, следующего за отчетным
Отчет по уволенным и пропавшим курьерам для внесения причин увольнений \\bk.local \netdisk \S\Персонал \:R отчеты \9. Отчетность по курьерам \ Ежемесячно Литвин Юлия 25 числа отчетного месяца
Ночная уборка Отчет по комплектности НУ \\bk.local \netdisk \S\Персонал \:R отчеты \4. Ежемесячные отчеты \2024 \ Ежемесячно Дерябина Марина До 8 числа месяца, следующего за отчетным
Отчет по текучести НУ \\bk.local \netdisk \S\Персонал \:R отчеты \4. Ежемесячные отчеты \2024 \ Ежемесячно Дерябина Марина До 8 числа месяца, следующего за отчетным
Ежемесячная презентация Ежемесячная презентация \\bk.local \netdisk \S\Персонал \:R отчеты \6. Ежемесячные презентации \2024 \ Ежемесячно
Литвин Юлия (блок основных метрик, блок бренда и внутр.коммуникаций, блок офиса), Дерябина Марина (блок корп. универа), Чукичев Александр (блок подбора)
До 10 числа месяца, следующего за отчетным
Ежеквартальная отчетность Текучесть Шаблон для постановки целей по текучести Рассылка в почте, получатели - Директора по Людям Ежеквартально Литвин Юлия До 8 числа месяца, следующего за отчетнымКарта отчетности
HR

КОМПЛЕКТНОСТЬ РАБОТНИКОВ
По моему региону в модели LC на ноябрь
были заложены планы по 120 ресторанам.
Почему в отчете по комплектности на
10 ноября я вижу на вкладке «Рестораны»
только 119 ресторанов региона?

КОМПЛЕКТНОСТЬ РАБОТНИКОВ
Источники фин показателей в отчете по комплектности
• Комплектность ТН+ЧБР в часах с учетом выполнения плана блюд = Комплектность ТН+ЧБР в часах / Выполнение плана блюд
• Комплектность ТН+ЧБР в часах = Факт часов ТН+ЧБР / План часов ТН+ЧБР
• Выполнение плана блюд = Факт блюд / План блюд
Комплектность ТН+ЧБР в часах с учетом выполнения плана блюд
Источники для накопительного разреза данных
Источники для разреза данных за неделю
Показатель Источник
Планы часов ТН+ЧБР, блюд, выручки, ITPH Модель LC ( планы пропорциональны кол -ву дней месяца)
Факт часов ТН+ЧБР Отчет по табелю учета рабочего времени
Факт блюд, ITPH Приложение LC Week Rework
Факт выручки Приложение Burger King
Источники для блюд и ITPH в отчете по комплектности и отчетах
операционных аналитиков дивизионов едины.
Обновление данных по фин. метрикам в отчете по комплектности
синхронизировано со временем обновления операционных аналитиков
дивизионов.
Важно понимать, что у других источников фин. данных, например Brave
and Bold , другие цели и другое время обновления данных.
Показатель Источник
Планы часов ТН+ЧБР Расчетный = План блюд / план ITPH
Факт часов ТН+ЧБР Отчет по табелю учета рабочего времени
Планы и факты блюд, ITPH , выручки ДОС+

КОМПЛЕКТНОСТЬ РАБОТНИКОВ
Модель и планы АУП ТН и ЧБР в отчете
• В том случае, если регион уже направил специалистам по LC модель для планирования на новый месяц, но сведенная модель в почте не была
отправлена , новый план ТН+ЧБР еще не отобразится в отчете по комплектности в первую неделю месяца;
• Поскольку модель LC на новый месяц выходит на 7 -8 день отчетного месяца, отчет по комплектности за первую неделю месяца не будет
содержать планы по фин. метрикам, и зависящие от них показатели не могут быть рассчитаны;
Модель LC на новый месяц в процессе подготовки коллегами и еще не вышла
Модель LC на новый месяц вышла – отправлена в рассылке специалистами Отдела финансовой аналитики, планирования и отчетности
• Рекомендуем проверить данные в модели LC на новый месяц после ее выхода (письмо в рассылке) на предмет корректности планов и отсутствия
отрицательных значений;
• В случае обнаружения расхождений между планами в модели и планами в отчете, важно помнить, что если какой -то ресторан закрылся/приостановил
работу, он не будет отображен в отчете;
• Также нужно учитывать, что в отчете по комплектности план ЧБР отображается уже с учетом парт -тайм .
Пример – в модели «План ЧБ фулл -тайм» = 10, «План ЧБ парт -тайм» = 13.
В отчете по комплектности План ЧБР с учетом парт -тайм = 10 + 13*0,5 = 10 + 6,5 = 16,5
• В случае если ресторан впервые открылся в течение месяца, и на него не были заложены планы в модели, необходимо направить в почте планы по
ресторану для загрузки в разбивке ДР, ЗДР, МС, ТН, ЧБР фулл -тайм, ЧБР парт -тайм, иначе ресторан не отобразится в отчетности .
Особенности загрузки и корректировки стаффинга доступны по ссылке: S:\Персонал \:R отчеты \10. Встречи по метрикам и отчетности \Загрузка и корректировка стаффинга

ТЕКУЧЕСТЬ РАБОТНИКОВ
Почему в отчете по текучести может
выводиться несколько строк с одним и тем же
сотрудником?

ТЕКУЧЕСТЬ РАБОТНИКОВ
Внесение причин увольнений
Исключающие причины увольнений и проверка ежемеся чного отчета по текучести
Учет парт таймеров в системе
• В случае отправки комментариев об исключении работников из текучести, необходимо подкрепить комментарии вложениями и согласованиями , а
также обязательно внести комментарии в систему ;
• При проверке отчета важно собирать ОС о перемещениях/увольнениях ТУ и переносе текучести до момента закрытия квартала для того, чтобы
избежать перерасчетов;
• В отчете по текучести по одному сотруднику может быть сформировано несколько строк – система позволяет нам увидеть переводы работника на
другую должность, другой ресторан и т.д. и корректно присвоить ССЧ и факт увольнений по каждой строке;
• Для удобства проверки отчета по текучести можно использовать лист «Описание», в котором представлен полный перечень исключающих причин
увольнений.
• За 3 дня до окончания отчетного месяца в почте направляется отчет с предварительной текучестью для возможности проверки не внесенных
причин увольнений и их внесения до 1 числа месяца, следующего за отчетным включительно ;
• При выходе отчета по текучести важно проверить отчет на полноту внесенных причин ;
• Если в Аксапте по работнику не удается внести причину увольнений , необходимо проверить, что работник точно уволен и не переоформился ,
поскольку внести причину увольнения можно только по уволенным работникам;
• Присвоение признака парт -тайм происходит в системе автоматически в конце 1 дня месяца, следующего за отчетным. Условия присвоения признака
также представлены в отчете на листе «Описание».

КЕЙС
Комплектность работников
Показатель
за неделю Значение
Факт блюд 856 693
План блюд 870 254
План часов
ТН+ЧБР 25 909
Факт часов
ТН+ЧБР 25 771
В регионе Бронзовый Запад по итогам 47 недели
получились следующие показатели:
Текучесть работников
Рассчитайте показатель комплектности
ТН+ЧБР в часах с учетом выполнения плана
блюд
План
Тренер
ноябрь
План ЧБ
фулл -тайм
ноябрь
План ЧБ
парт -тайм
ноябрь
68 199 249
План
Тренер
ноябрь
План ЧБ
фулл -тайм
ноябрь
План ЧБ
парт -тайм
ноябрь
3 13 11
В регионе Бронзовый Запад в
модели LC на ноябрь заложен
следующий стаффинг ТН+ЧБР:
На 2 неделе ноября ресторан
2010 приостановил свою
работу.
Какой план ТН+ЧБР мы увидим
в отчете по комплектности,
если по ресторану 2010 были
заложены следующие планы?
В отчете по текучести за октябрь работник с табельным номером
Бур 210110 был учтен системой в факте уволенных как 1.
Какое из условий отнесения работника к парт -таймерам не было
выполнено ?
Условия отнесения к парт -таймерам в
системе Данные по работнику Бур210110
Тип должности = ЧБР ЧБР
Минимальная выработка – больше 0 часов за
период с начала месяца по дату,
предшествующую дате увольнения Дата увольнения 08.10.2024
Сумма часов за месяц 24,49 Максимальная выработка – 100*(число,
предшествующее дате увольнения / число
календарных дней в текущем месяце)
Нет внесенных причин отсутствия в текущем
месяце Внесенных причин отсутствия нет
Не больше шести дней подряд отсутствия
сотрудника на сменах;
Работник отсутствовал 4 дня до
даты увольнения
Сотрудник принят не в текущем месяце Дата приема 30.12.2023
1
2
3
4
5
6

КЕЙС
Комплектность работников
Показатель
за неделю Значение
Факт блюд 856 693
План блюд 870 254
План часов
ТН+ЧБР 25 909
Факт часов
ТН+ЧБР 25 771
В регионе Бронзовый Запад по итогам 47 недели
получились следующие показатели:
Текучесть работников
Рассчитайте показатель комплектности
ТН+ЧБР в часах с учетом выполнения плана
блюд
План
Тренер
ноябрь
План ЧБ
фулл -тайм
ноябрь
План ЧБ
парт -тайм
ноябрь
68 199 249
План
Тренер
ноябрь
План ЧБ
фулл -тайм
ноябрь
План ЧБ
парт -тайм
ноябрь
3 13 11
В регионе Бронзовый Запад в
модели LC на ноябрь заложен
следующий стаффинг ТН+ЧБР:
На 2 неделе ноября ресторан
2010 приостановил свою
работу.
Какой план ТН+ЧБР мы увидим
в отчете по комплектности,
если по ресторану 2010 были
заложены следующие планы?
В отчете по текучести за октябрь работник с табельным номером
Бур 210110 был учтен системой в факте уволенных как 1.
Какое из условий отнесения работника к парт -таймерам не было
выполнено ?
Условия отнесения к парт -таймерам в
системе Данные по работнику Бур210110
Тип должности = ЧБР ЧБР
Минимальная выработка – больше 0 часов за
период с начала месяца по дату,
предшествующую дате увольнения Дата увольнения 08.10.2024
Сумма часов за месяц 24,49 Максимальная выработка – 100*(число,
предшествующее дате увольнения / число
календарных дней в текущем месяце)
Нет внесенных причин отсутствия в текущем
месяце Внесенных причин отсутствия нет
Не больше шести дней подряд отсутствия
сотрудника на сменах;
Работник отсутствовал 4 дня до
даты увольнения
Сотрудник принят не в текущем месяце Дата приема 30.12.2023
Комплектность в часах = 25771 / 25909 = 99%
Выполнение плана блюд = 856693 / 870254 = 98%
Комплектность в часах с учетом выполнения плана
блюд = 99% / 98% = 101%
План ТН+ЧБР по региону – план ТН+ЧБР по ресторану 2010 =
(68+199+(249/2)) – (3+13+(11/2)) = 370
Не выполнено 3 условие. Сумма часов за месяц по работнику = 24,49 ч., в то
время как максим. выработка по формуле для присвоения признака парт -тайм =
100 * 7 / 31 = 22,58 ч.
1
2
3
4
5
6

СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ С ОТЧЕТНОСТЬЮ
При необходимости открыть отчет на диске S для длительной работы с ним и внесения персональных заметок, удобнее работать с копией отчета, перенесенной на свой
компьютер. Это позволит избежать случайного сохранения файла с правками, а также позволит менеджеру по отчетности оперативно обн овить файл в случае его
корректировок и обновления информации
При получении письма о выходе/выкладке отчета на диск, важно обращать внимание на заметки в теле письма – в них вы сможете увиде ть важную информацию о
доработках отчета, нюансах обновления данных и т.д.
Если при проверке ежемесячной отчетности в случае форс -мажоров, командировок, больничных и т.д. есть потребность в сдвиге срока проверки отчета, важно уведомить
менеджера по отчетности о необходимости доп. времени на проверку, что позволит эффективнее планировать наше рабочее время и р асп ределять ресурсы для задач
Если вы работаете с excel -файлом, в котором есть формулы/ссылки на другие источники, рекомендуем быть внимательными при сортировке данных и проверять
корректность формул/ссылок после сортировки, а также «разрывать» связи с другими источниками при отправке файла коллегам
При отправке файла в ответ на какой -либо запрос, стоит внимательно проверить установленные в нем фильтры. Получатель файла при е го открытии и обнаружении
установленных в нем фильтром зачастую воспринимает это как то, что отправитель файла скрыл именно не нужные строки для задачи , н е требующие внимания. В таком
случае получатель может упустить важную информацию в ситуации, если отправитель файла не очистил фильтрацию.
ССЫЛКА НА ЗАПИСИ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО КОМПЛЕКТНОСТИ И ТЕКУЧЕСТИ
S:\Персонал \:R отчеты \10. Встречи по метрикам и отчетности